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“约”到了雷!大牛股一年涨近4倍 刚有两股东成功预约四折卖出

2020/1/8 18:50:12发布10次查看
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约?还是不约?
1月6日晚间的一则公告告诉我们,并不是所有需要预约的东西都是抢手货。
比如,刚刚结束的这场要约收购中需要预约的卖出机会。两个出乎意料的预约成功者很可能为他们的这次“成功”后悔。
还原预约打折卖股现场
宝鼎科技1月6日晚间公告,控股股东招金集团发出的持续一个月的要约回购期限于2019年12月31日届满,最终有3个账户、共计2449.91万股股份接受了收购人发出的要约,将以10.06元/股的价格将股票出售给招金集团。而截至2019年12月31日,宝鼎科技收盘价为25.21元。
惨剧回放:
作为招金集团获得宝鼎科技控制权的整体安排之一,招金集团通过协议方式获得宝鼎科技29.9%的股权后,向上市公司全体股东发起部分要约。
收购协议签署后,宝鼎科技股价飞涨,自2019年9月10日股份转让协议签署,至要约收购报告书签署的11月20日,宝鼎科技股价自9.52元/股上涨至26.18元/股,上涨幅度达175%。期间股价最高涨到30.97元,有19个交易日涨停。
根据要约收购报告书,招金集团要约收购数量为2449.86万股,按照相关法律法规确定的要约收购价为10.06元/股。如此悬殊的价差,招金集团的要约收购几乎就要竹篮打水。但好在招金集团与股权转让方有协议约定,转让方应积极配合并接受要约,以确保招金集团在要约收购过程中收购上市公司不低于8%的股份。
这也就意味着10.06元/股、2449.86万股的要约回购几乎是给转让方量身定制。
截至2019年12月9日,预受要约的户数2户,净预售要约的股份数量合计2449.97万股;12月13日,预受要约的户数1户,净预售要约的股份数量2449.86万股;12月20日,仍旧是1户。然而到了2019年12月31日,却又有2名投资者搭上了末班车,净预售要约的股份数量比要约收购目标多出了500股。
莫把要约申报当“打新申购”
从投资者参与要约收购的程序看,与打新股极为相似,需要投资者主动进行申报。但与“打新不败”相比,投资者参与要约收购可能会亏钱。投资者还是要认真了解一下什么是要约收购。
通俗的讲,就是你所买的股票的公司,突然来了个土豪,从大股东手里买了不少股票,然后本着“一视同仁”的原则,自愿(主动要约收购)或者不自愿地(持股达到30%引发强制要约收购)按照不低于土豪过去6个月买入这只股票的最高价的标准,向所有股东敞开收购(全面要约收购)或者约定一定数量的收购(部分要约收购)这家公司的股票。
具体程序上,公司会披露详细的要约收购报告书,告知投资者要约回购价格、数量等信息,与申购新股类似。有意参与的投资者可通过股票交易软件做卖出预约。只有市价低于要约回购价格时,要约回购才有套利机会。
实际上,本次要约收购是根据《上市公司收购管理办法》第三十五条:“收购人按照本办法规定进行要约收购的,对同一种类股票的要约价格,不得低于要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格。”
招金入主 宝鼎科技变牛股
回过头来再看宝鼎科技。
宝鼎科技是一家主要从事各类大型铸锻件产品研发、生产和销售的企业,成立于1989年,公司坐落于浙江省杭州市,2011年上市,当时还叫宝鼎重工。公司表示其是国内同行业中第一家在深交所上市的民营企业。
2019年前三季度,宝鼎科技公司营业收入为2.50亿元,同比增长14.47%,归母净利润为5601.10万元,同比增长122.36%。但前几年,宝鼎科技的业绩并不好看。
宝鼎科技因2016年和2017年连续两年净利润亏损过亿元而被“披星戴帽”。2018年公司成功扭亏为盈,但净利润只有2869.07万元。根据东方财富choice数据显示,2018年,宝鼎科技股价跌幅达46.11%。到了2019年,宝鼎科技成为了资本市场的“宠儿”。
而宝鼎科技命运的改变来自招金集团的入主。2019年9月11日午间,宝鼎科技公告称,2019年9月10日,公司控股股东与招金集团签订《股份转让框架协议》,根据框架协议,转让完成后对方将持有公司37.9%以上(含37.9%)的股份(其中招金集团受让宝鼎科技29.9%的股份,并通过部分要约方式收购宝鼎科技不低于8%的股份)。同时,2019年9月11日开市起停牌。
但值得关注的是,当时公司股价在停牌前一交易日就已涨停,为此深交所下发问询函要求公司说明股权转让事项的筹划过程以及信息保密情况,说明公司及实际控制人是否涉及信息泄露。2019年9月27日,宝鼎科技回复称,在本次股权转让筹划过程中,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并按照交易进程进行了内幕信息知情人登记。相关内幕信息知情人进行了自查,不存在信息泄露情形。
2019年9月19日复牌之后,宝鼎科技股价一飞冲天,连续收获涨停板。东方财富choice数据显示,2019年,宝鼎科技涨幅达392.38%,成为一只大牛股。此外,宝鼎科技也成为龙虎榜上的常客,在游资的热炒下,自2019年9月19日以来,宝鼎科技已经28次登上龙虎榜。
2020年1月6日晚间,宝鼎科技公告称,本次要约收购股份的过户手续已于2020年1月6日办理完毕,收购人招金集团持有宝鼎科技1.16亿股股份,占公司总股本的37.90%,为公司第一大股东并成为公司控股股东。公司股票将于2020年1月7日开市起复牌。


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